彰銀配合政府推動「亞洲資產管理中心」政策,積極布局高資產財富管理市場,整合投資理財、家族辦公室、信託規劃、資產傳承及跨境金融等專業服務,打造一站式財富管理平台,協助客戶實現資產保值、增值與世代傳承,展現百年銀行深耕高資產金融市場的專業實力。

彰銀秉持誠信經營與穩健創新的精神,自107年成立高資產服務團隊以來,已累積服務逾1,500位高資產客戶,整合市場研究、投資策略、稅務規劃、保險、信託、傳承及資產配置等跨領域專業,提供客製化財富管理方案,協助客戶妥善規劃資產配置與財富傳承。自11410月開辦高資產業務以來,彰銀持續擴大服務量能,並於今年326日正式啟動「亞資中心高雄專區分行」服務,預期至115年底高資產戶數與資產管理規模(AUM)將持續成長,進一步提升市場的競爭優勢。

在投資理財服務方面,彰銀依據客戶風險屬性、投資目標及資產配置需求,提供多元金融商品配置建議,涵蓋國內外基金、債券、結構型商品、外國股票及保險等商品,並落實投資適配性管理及風險控管機制,協助客戶建立穩健且具前瞻性的投資組合,滿足人生不同階段的財務需求。

此外,彰銀歷年舉辦逾百場高資產客戶講座活動,推動家族財富管理服務,透過信託架構、資產傳承規劃、稅務諮詢及企業接班等整合性方案,協助高資產客戶妥善安排家庭財富永續傳承。今年8月,彰銀將於全台舉辦五場高資產客戶講座,結合高資產服務團隊及外部專家顧問提供跨世代財富管理服務。

彰銀表示,高資產財富管理不僅著重資產規模的成長,更重視與客戶建立長期且值得信賴的夥伴關係,未來將持續秉持「熱忱、效率、創新」的經營理念,深化數位金融應用,結合跨境金融與在地服務優勢,打造兼具國際視野與專業特色的高資產財富管理平台,協助客戶創造財富價值,邁向永續傳承新未來。

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